Controla el acceso de los compradores a tu tienda mayorista mediante un flujo de aprobación que permite autorizar, bloquear o desbloquear cuentas. Este proceso es esencial en el modelo mayorista, donde solo compradores verificados deben tener acceso a precios, catálogo y la posibilidad de realizar pedidos.
Cómo funciona
Cada cliente tiene un estado de aprobación que puede ser: pendiente, aprobado o bloqueado. Cuando un nuevo comprador se registra en tu tienda VentasxMayor, su cuenta queda en estado pendiente hasta que un administrador la revise y apruebe. Mientras la cuenta está pendiente, el comprador no puede ver precios mayoristas ni realizar pedidos.
Este flujo de aprobación es fundamental en el comercio mayorista porque protege tus precios diferenciados y evita que consumidores finales o compradores no calificados accedan a condiciones destinadas exclusivamente a clientes mayoristas. Podes verificar la legitimidad del comprador revisando su documentación fiscal, tipo de negocio y referencias comerciales antes de aprobar su cuenta.
Si necesitas restringir el acceso de un cliente mayorista (por ejemplo, por falta de pago, incumplimiento de compra mínima o cierre de su negocio), podes bloquearlo. Para clientes bloqueados, el sistema permite generar un enlace de acceso especial que podes compartir si decidis restablecer su acceso de forma controlada.
El sistema valida el identificador fiscal (CUIT) contra los registros de AFIP en Argentina, lo que ayuda a verificar la identidad del comprador y la vigencia de su situación fiscal durante el proceso de aprobación.
Opciones disponibles
- Aprobar: Autoriza al cliente mayorista para que pueda ver precios, acceder al catálogo completo y realizar pedidos.
- Bloquear: Restringe el acceso del cliente a la tienda mayorista. El cliente bloqueado no puede realizar nuevos pedidos.
- Desbloquear: Restablece el acceso de un cliente previamente bloqueado.
- Generar enlace de acceso: Crea un link especial para clientes bloqueados que permite restablecer el acceso de forma controlada.
- Validación AFIP: Verifica el CUIT del cliente contra la base de datos de AFIP para confirmar que los datos fiscales son correctos y están vigentes.
Clientes que no verificaron su email
Cuando un comprador se registra y no completa la verificación de email, en el listado de clientes vas a ver un cartel rojo con un número al lado de su nombre. Ese número es el código de verificación que se le envió por email. El cliente no puede ingresar al sistema hasta que verifique su cuenta — por eso conviene revisar periódicamente esta lista y contactar a quienes no hayan podido completar el registro.
Para validar manualmente a un cliente, hace clic en el botón rojo y aceptá su validación. Antes de hacerlo, asegurate de que el email registrado sea correcto: si está mal escrito, el cliente nunca va a recibir los emails automáticos del sistema.
Modos de registro disponibles
Desde Configuracion > Mayorista > Clientes podes elegir como controlas el alta de compradores:
- Registro abierto (toggles desactivados): cualquier comprador puede registrarse y comienza a comprar inmediatamente sin aprobacion. Usalo solo cuando ya filtraste de antemano por catalogo, precios privados u otra restriccion.
- Aprobar registro: el comprador completa el formulario y queda en estado pendiente. No accede al portal hasta que vos lo apruebes desde el listado. Cada nuevo registro pendiente te llega al email del administrador. Es el modo recomendado para una operacion mayorista seria.
- Sin registro (registro cerrado): oculta el boton de registro de la tienda. Ningun comprador puede registrarse por su cuenta. Solo entran los clientes que vos creas manualmente desde el administrador y compartis el acceso. Util cuando trabajas con cartera cerrada y no aceptas nuevos compradores desde el portal.
Notificacion de registro pendiente
Cuando esta activo el modo Aprobar registro:
- El cliente que completa el alta ve en pantalla un aviso de que su cuenta esta pendiente de aprobacion. Tambien recibe un email con ese mismo mensaje (texto editable desde Configuracion > Mayorista > Comunicacion).
- El administrador recibe un email automatico avisando que hay un cliente nuevo pendiente. Conviene revisar este buzon o el listado de pendientes a diario para no perder leads.
- Si configuraste preguntas personalizadas de registro, las respuestas quedan asociadas al cliente para que las consultes antes de aprobar.
Consejos
- Usa el flujo de aprobación para verificar que cada comprador es un negocio legítimo antes de darle acceso a tus precios mayoristas. Revisa su CUIT, razón social y tipo de actividad.
- La validación de CUIT contra AFIP te ayuda a detectar datos fiscales incorrectos o empresas inactivas antes de iniciar una relación comercial.
- Revisa periódicamente los clientes en estado pendiente para no perder oportunidades de venta. Asigna a un vendedor la tarea de contactar a los nuevos registros para acelerar el proceso de aprobación.
- Bloquea cuentas de clientes que presenten morosidad recurrente o incumplan las condiciones comerciales pactadas, y documenta el motivo en las notas privadas del cliente.
- El proceso de aprobación también te permite filtrar compradores por rubro, asignándoles la clasificación correcta desde el momento de la aprobación.
- Activa Sin registro solo si trabajas con cartera cerrada — sino vas a perder leads que llegan al portal y no encuentran como darse de alta.